As linhas de crédito são responsáveis por iniciar um processo pelo qual uma empresa brasileira, dotada de um agente de estruturação/advisor, e com uma estrutura jurídica internacional e de crédito, possa acessar capital em fundos e bancos do exterior.
Vamos falar sobre as principais linhas de crédito a seguir!
- Hard-Lender
Operação de crédito com foco em garantias reais, seja própria ou de terceiros, em trench único e com formato flexível de utilização pelo cliente.
Valores para aporte: de 3 a 50 milhões (US$ ou €);
Taxas de juros: 5,5% a.a. a 10% a.a.
Carência: 3 a 10 anos;
Valor do Crédito (LTV): 50% a 80% do valor das garantias apresentadas;
Condições básicas da operação:
- Garantia livre de ônus;
- Avaliação de primeira linha bilíngue;
- Processo de internacionalização;
Tipos de Garantia: imóveis rurais, urbanos e industriais, operacionais ou não e nota promissória corporativa.
- Corporate- Finance
Operação de crédito com formato de financiamento, baseado em Project Finance ou demanda específica.
Valores para aporte: 5 a 200 milhões (US$ ou €);
Taxas de juros: 5% a.a. a 8% a.a.
Carência: 1 a 4 anos;
Prazo de Financiamento: 8 a 15 anos;
Valor do Crédito (LTV): 80% a 100% do valor das garantias apresentadas;
Condições Básicas da Operação:
- Estrutura de lastro de garantias;
- Business plan;
- Internacionalização da empresa;
- Cash-flow;
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.
- Bounds
Operação de crédito recomendada para grandes projetos Greenfield, Brownfield e projetos de expansão.
Valores para aporte: 30 a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros: 4% a.a a 6% a.a
Carência: 1 a 4 anos;
Valor do Crédito (LTV): 8 a 20 anos;
Condições básicas da operação:
- Estrutura de lastro em garantias;
- Project finance;
- Internacionalização da empresa;
- Registro em bolsa estrangeira;
- Rating;
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.
- Stock Funding
Operação de crédito recomendada para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e/ou novos modelos de negócio..
Valores para aporte: 30 a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de Juros: definida por ganho em ações da própria empresa tomadora dentro do seu plano de expansão e captação;
Carência: Definida pela empresa;
Valor do crédito (LTV): 100% do valor solicitado;
Condições básicas da operação:
- Estrutura de lastro de garantias em ações;
- Project finance;
- Estar listado na bolsa de valores;
Tipos de Garantia: Ações da empresa.
- Cash-Backed
Operação de crédito recomendada para empresas que possuem lastro financeiro disponível e desejam financiar grandes projetos.
Valores para aporte: 30 a 300 milhões (US$ ou €);
Taxas de juros: 3,5 a.a. a 5% a.a.
Carência: 1 a 4 anos;
Valor do crédito (LTV): 250% a 500% do valor das garantias apresentadas;
Condições básicas da operação:
- Conta investimento em banco prime;
- Project finance;
- Internacionalização da empresa.
Tipos de Garantia: recurso financeiro depositado em conta investimento, nominal ao cliente.
Vantagens de um Aporte de Capital Internacional
INTERNACIONALIZAÇÃO
• Acesso a centenas de fundos e bancos internacionais (EUA e Europa)
• Criação de uma estrutura financeira em moeda forte
• Acesso cada vez mais fácil a novas solicitações de crédito
SIMPLIFICAÇÃO DOCUMENTAL
• Operações internacionais não geram endividamento no BACEN
• Uso de garantias operacionais e não operacionais, próprias e de terceiros
• Alavancagem financeira de 50% a 250% do faturamento anual da empresa
• Não há necessidade do cliente demonstrar capacidade de pagamento
LIQUIDEZ
• No ACI, há isenção de tributos sobre o capital principal (Lei 4131)
• Capacidade de unir em uma única operação demandas de CAPEX, OPEX
e repactuação de dívidas sob regime de juros simples
• Linhas de crédito de US$3MM a US$300MM
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