O QUE É ACI?

Processo pelo qual uma empresa brasileira, dotada de um agente de estruturação / advisor, uma estrutura jurídica internacional e de crédito, pode acessar capital em fundos e bancos do exterior

MODALIDADES

HARD-LENDERS

O que é?

Operação de crédito com foco em garantias reais (próprias ou de terceiros) em trench único e formato flexível de utilização pelo cliente.

Valores Indicativos de Aporte: 3 milhões a 50 milhões (US$ ou €);

Taxas de Juros Simples: 5,5% a.a. a 10% a.a. (em média)

Carência: 3 a 10 anos (operação Bullet) com pagamento de juros semestrais e capital principal no fim da operação;

Valor do Crédito (LTV): 50% a 80% do valor das garantias apresentadas

Condições Básicas da Operação: garantia livre de ônus, avaliação de primeira linha bilíngue, processo de internacionalização;

Tipos de Garantia: imóveis rurais, urbanos e industriais sendo operacionais ou não e nota promissória corporativa.

CORPORATE FINANCE

O que é?

Operação de crédito em formato de financiamento, composto de um mix de garantias e com base em Project Finance ou uso sob demanda específica.

Valores Indicativos de Aporte: 5 milhões a 200 milhões (US$ ou €);

Taxas de Juros Simples: 5% a.a. a 8% a.a. (em média);

Carência: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;

Prazo de Financiamento: 8 a 15 anos;

Valor do Crédito (LTV): 80% a 100% do valor das garantias apresentadas;

Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias, business plan, internacionalização da empresa e cash-flow;

Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.

BONDS

O que é?

Operação de crédito com emissão de títulos de dívida no mercado estrangeiro. Recomendado para grandes projetos Greenfield, Brownfield e projetos de expansão.

Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);

Taxas de Juros Simples: 4% a.a a 6% a.a (em média);

Carência: 1 a 4 anos e pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;

Valor do Crédito (LTV): 8 a 20 anos;

Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro em garantias, project finance, internacionalização da empresa, registro em bolsa estrangeira e rating;

Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC.

STOCK-FUNDING

O que é?

Operação de crédito que utiliza ações de empresas listadas na bolsa como fonte principal de garantia. Recomendado para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e/ou novos modelos de negócio.

Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);

Taxas de Juros Simples: definida por ganho em ações da própria empresa tomadora dentro do seu plano de expansão e captação;

Carência: definido no project finance da empresa;

Valor do Crédito (LTV): 100% do valor solicitado;

Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias em ações, project finance e estar listado na bolsa de valores;

Tipos de Garantia: ações da empresa.

CASH-BACKED

O que é?

Operação de crédito com lastro em recursos depositados em contas internacionais. Recomendada para empresas que possuem lastro financeiro disponível e desejam financiar grandes projetos.

Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €);

Taxas de Juros Simples: 3,5 a.a. a 5% a.a. (em média);

Carência: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestras ou anuais;

Valor do Crédito (LTV): 250% a 500% do valor das garantias apresentadas;

Condições Básicas da Operação: conta investimento em banco prime, project finance e internacionalização da empresa;

Tipos de Garantia: recurso financeiro depositado em conta investimento, nominal ao cliente.

VANTAGENS

 

INTERNACIONALIZAÇÃO

Acesso a centenas de fundos e bancos internacionais (EUA e Europa)

Criação de uma estrutura financeira em moeda forte

Acesso cada vez mais fácil a novas solicitações  de crédito

LIQUIDEZ

No ACI, há isenção de tributos sobre o capital principal (Lei 4131)

Capacidade de unir em uma única operação demandas de CAPEX, OPEX e repactuação de dívidas sob regime de juros simples

Linhas de crédito de US$3MM a US$300MM

SIMPLIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Operações internacionais não geram endividamento no BACEN

Possibilidade de utilizar garantias operacionais e não operacionais, próprias e de terceiros

Alavancagem financeira de 50% a 250% do faturamento anual da empresa, sem necessidade do cliente demonstrar capacidade de pagamento

PROCESSO DE ELEGIBILIDADE